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东南亚物流行业报告2019 佛山仓储企业与你分享
我们了解海内的仓储、运输、配送等物流状况，而我们四周的东南亚物流市场最新的状况是怎么样呢，下面我们一起探讨 。
摘要
在电子商业急速生长，国际贸易、国际投资迅速增长和基础设施不绝完善的大情况影响下，东南亚物流市场已蓄势待发 。本报告将市场细分为以下几个部分进行详细剖析: 1. 仓储和履行中心; 2. 交通设施; 3. 最后一英里配送; 4. 跨境物流 。
虽然仓储业的生长趋势被大型电子商务企业开始逐渐自建仓储系统所波及，但在公共效劳水平较低的二线都会和其他都会地区仍拥有巨大的生长空间 。交通行业仍属于资产密集型行业，但这样的特质为卓越运营（远程信息处理、路线计划）或最优化利用（效劳市场、聚合和综合解决计划）提供了奇特的商机 。
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪盘问的需求之外，也面临着行业剖析加剧的局面 。新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减，跨境物流工业也会随其他市场的成熟而得以跟进 。工业的连续增长，和现有市场竞争者尚缺外地清关方面专业知识的这一缺陷，证明了在这个领域的强有力的生长时机 。
东南亚物流业的主要驱动力
一. 电子商务崛起
东南亚在已往十年里经历了经济建设与社会进步带来的飞速生长 。作为经济稳健上升的生长中经济体，东盟的中产阶层正处于快速扩张期，移动/互联网普及率也不绝提高 。在人口红利的影响下，线上电商平台的消费显著增长; Tokopedia 、 Shopee 和 Lazada 等东南亚 B2C 电子商务巨头纷纷开始主导市场 。
如下图所示，预计到2023年，电子商务平台收益和用户数量都将增长150%，划分抵达450亿美元和4.5亿用户 。东南亚电商平台的盛行影响并增进了物流效劳的需求， 这个现象在 B2C 领域格外显著 。
二. 国际贸易和投资
东盟对贸易的开放水平体现在其不绝扩大的国际贸易规模上，商品贸易占海内生产总值的比重从1967年的43.1%上升到了2016年的87.0% 。东盟在世界商品进出口中的份额从1967年至今险些增涨了两倍，在2016年划分抵达了7.2%和6.6% 。
东盟的外商直接投资（FDI）也从2016年的1230亿美元增长到了2017年的1370亿美元，创下历史新高 。 FDI 的主要流向行业从古板行业转向了批发和零售贸易；经济全球化加大了跨境流动性和贸易物流需求 。
三. 基础设施的改善
基于 FDI 的增长与向全球价值链积极跃升的体系，东南亚正在经历快速的都会化 �？焖俣蓟峄贫硕曰∩枋┑耐度胄枨�，进而实现了更强的跨国连通性以及进一步都会化的连锁效应 �；∩枋┯攵蓟峄涞南嗷ヒ来婀叵荡碳ち硕涎嵌晕锪饕档男枨�，也增进了该区域货物和劳动力的流动 。
物流生态系统概述
物流流程包括三个主要的笔直领域：配送中心、运输（货运/最后一英里交付）和跨境物流，每个领域都有差别的市场细分和价值杠杆 。
履行中心
尽管订单履行效劳的内部整合趋势不绝上升，但第三方物流供应商在城际交付速度方面仍具有竞争优势 。
阿里巴巴（Alibaba）、Zalora 和 Singpost 等业界中坚者的内部整合计划是在优越地舆位置和一线都会设立大型区域履行中心 。
完全依赖于第三方物流的企业则拥有最低的城际处理和运输时间，例如 Tokopedia 、 Shopee 和 Bukalapak 。然而值得一提的是，Tokopedia 也已经开始建立自己的履行中心，Bukalapak 和 Shopee 也将效仿 。
投资时机
目前有三个主要增长领域保存投资时机:
二线都会的端到端物流供应商
第三方物流供应商在二线都会建立物流效劳的时机来源于人们对配送速度的要求越来越高 。51%的客户体现希望当天配送，74%的客户甚至体现愿意为当天配送而特别付费 。然而，在二线都会中，货仓和配送网络等基础设施仍然薄弱 。与大都会的配送成内幕比，二线都会的城际配送本钱极高 。尽管第三方物流供应商已经开始关注端到端的整合，但他们仍有须要进行大宗的资金筹集，以扩大其运行网络 。
二线都会中的小型货仓
二线都会需要利用规模较小的设施，以缩短客户与业界中坚者所建立的区域物流中心之间的距离 。第三方物流将过剩的设施进行聚合则可降低二线都会的交货时间和运输本钱 。
东盟深科技生长的先行者
中国的科技巨头（阿里巴巴、Lazada 、JD.ID 等）正在为自己在东盟的履行中心引 入 DeepTech （深科技）技术，这令外地物流企业在这场科技博弈中处于劣势 。大大都外地的第三方物流公司仍然专注于按需仓储或端到端履行效劳，险些没有企业涉猎 DeepTech 的领域 。因此在自动化和机械人技术方面首先提出外地解决计划的企业，可以在向外地电子商务平台提供技术方面享有巨大的先发优势 。
交通运输设施
连通性改善的趋势和市场商业模式的普及在东南亚物流业中泛起出奇特的生长潜力 。
网络聚合模式的加入度逐渐升温；而远程信息处理和预测剖析领域的需求却仍未被开发，生长前景辽阔 。
最后一英里配送
最后一英里交付流程在满足消费者对物流速度和包裹追踪盘问的需求之外，也面临着行业剖析加剧的局面 。
最后一英里快递业务在东南亚生长迅速，快递业务的年复合增长率接近30% 。然而，东南亚市场已变得越发剖析; 许多业界竞争者都先后开发新的技术，如提供平台与按需效劳解决计划 。
趋势和时机
消费者越来越‘有意识’的这一趋势导致了高密度都会对当天或即时配送的高需求 。事实上，80%的受访购物者希望当天可配送，61%的人更希望在下订单后1-3小时内就可以收货 。关于新进入者来说，当天和即时配送是他们进入该行业并有效竞争的时机 。
东 南 亚 地 区 ( 除 新 加 坡 外 ) 的 物 流 跟 踪 系 统 仍 处 于 平 均 水 平 ，尚 有 提 升 的 空 间 — — 数据驱动的商业模式，如路由软件/跟踪系统将连续其主要支柱的职位 。在部分地区，劳动力本钱大致可坚持在较低的水平，足以避免未来5至10年自动化技术革新而影响最后一英里的运行 。由于其可扩展性，随需应变（轻物流可解决农村地区配送时间长和地区限制的问题）仍然是开发小型市场的优选解决计划 。
跨境物流
新加坡和马来西亚的跨境电子商务的热度不减，跨境物流工业也会随其他市场的成熟而得以跟进 。工业的连续增长，和现有市场竞争者尚缺外地清关方面专业知识的这一缺陷，证明了在这个领域的强有力的生长时机 。
消费者偏好的转变与外洋产品的吸引力正在推动跨境电子商务交易比例的增长 。随着新兴亚洲地区 GDP 的预期增长率抵达6.1%，消费者市场具备了巨大的经济潜力 。外洋市场的多元化，借记卡/信用卡接纳率的增长和较低的物流税务将推动消费者在外洋零售网站的购置能力 。
2017年，新加坡和马来西亚占该东南亚地区跨境电子商务销售额的一半以上，这意味着其他地区的跨境电子商务交易量仍然较低 。然而市场的逐渐成熟化陪同着消费者对在线交易接受度的提高，印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的跨境电子商务交易比例在未来五年将稳健增长；局限和略落后的支付系统或放缓这一增长 。
跨境物流工业面对一系列挑战，包括仓储、履行和清关，但其行业竞争者却不占大都 。
仓储
仓储的挑战在于必须在始发地（货运署理）或目的地建立货仓之间做出选择 。在原产国拥有货仓可以让供应商在运输到目的地之前整合单包货物，可是劣势在于货物抵达目的地的履行时间要更长 。而在目的地拥有货仓需要卖方持有库存，但履行时间则更快 。Gido 遵循前者，而 SingPost 和 Siam Shipping 选择了后者 。
履行
外地的履行效劳供应商寥寥无几，整个行业极为剖析 。这样的局面使得外洋供应商很难找寻相关问题的解决计划 。现有履行效劳公司是通过建立聚合平台（ANCHOTO) 或提供端到端效劳自己（BOXME）来解决主顾需求 。
清关
清关的手续繁琐又费时，往往导致货物在口岸停留数日，从而延误货物的交付并恶化客户体验 。然而由于每个国家都有自己的文件、标签、税收和清关程序条例，克服这些挑战需要拥有大宗的外地知识 。目前利用清关本土化技术的公司有 Janio 、QXpress 和 aCommerce 。
市场相对不可熟的寄义
外洋供应商不肯在亚洲新兴市场建立本土化业务意味着货运署理商将成为效劳跨境电子商务物流增长的主力 。由于目今市场的稚嫩和小规模物流运营商的稀缺，东南亚的外洋供应商很只可通过货运署理和私人快递等方法从其原产国进行配送，或选择在网络聚合市场销售产品 。不乏有许多外洋商家已开始策划内部整合自己的履行中心和仓储 。随着市场的成熟，物流领域的新进入者可利用科技开展并实现微效劳，外国商家便能利用这些小规模的物流效劳在东南亚建立市园职位，绕过聚合市场的固有模式 。
危害评估
在评估东南亚物流行业危害时需要考虑以下几点 。首先，使用折扣进入市场可能很难准确地权衡需求 。主顾粘性是否还会在折扣后保存，又或者需求是否会坚持，变得难以预测 。其次，鉴于技术厘革率很高，那些纯粹基于技术立异而非商业模式立异提供解决计划的公司可能在几年内面临淘汰的危害 。最后，由于东南亚市场仍然高度剖析，本土化水平较好的首创企业将更有可能获胜 。因此每个领域内业务的可扩展度仍然是投资的危害 。
结语
东南亚的物流市场随着电子商务领域的扩展而生长迅猛 。
东南亚的物流市场最月朔直由第三方物流效劳提供商所主导 �？突逖楹托Ю退降男枨蟛痪嵘攀滴谌轿锪鞴敬戳颂粽�，但同时也为科技型首创企业带来了机缘；尤其是给予了在自动路由/跟踪系统和二线都会物流效劳方面的公司良机 。由于客户需求的不绝增长，信息技术能力（如送货路线计划和路由）将继续领导工业生长趋势 。东盟二线都会缺乏物流基础设施，这也为第三方物流供应商提供了拓展一线都会履行中心业务的时机 。
我们相信有两类首创企业更具备乐成的条件：1) 在每个东南亚市场拥有深厚本土知识的公司；2)能够自行或与他人相助而提供端到端解决计划以增进整个业务供应链的公司 。我们预计在这一领域的科技首创企业大宗涌现之后，行业大整合将在横向和纵向两个偏向展开——投资者需要押注下一个行颐魅整合者的降生 。
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